Opleidingen Financiële Planning

Mastercourse Financial Planning Een Financial Planner is in staat wensen en doelstellingen te analyseren, te inventariseren en te formuleren. Vervolgens komt hij door de juiste combinatie van financiële, fiscale en verzekeringstechnische instrumenten tot een goed plan, dat voorziet in de …

In de kern gaat het bij financiële planning steeds over de huidige en toekomstige situatie van de klant. De klant wil weten: ‘Waar sta ik nu, fiscaal, juridisch en financieel?’ En ook: ‘Waar wil ik naartoe?’. Als financieel planner lever …

Over PE CFP Complexe jaarrekeningen en bedrijfsovernames Als financieel planner of private banker kun je waardevolle inzichten halen uit de cijfers van een onderneming. Door jaarrekeningen en organisatiestructuren grondig te analyseren, kun je ondernemers adviseren over kansen op het gebied …

Over PE CFP Complexiteit in de Eigenwoningregeling De eigenwoningregeling is door de jaren heen steeds ingewikkelder geworden door diverse wijzigingen. Deze training helpt je om alle onderdelen in samenhang toe te passen en biedt praktische handvatten voor het oplossen van …

Over PE CFP Adviseren Box 1, 2 en 3 Fiscale planning en vermogensopbouw zijn cruciale onderdelen van financieel advies. Veel klanten hebben vragen zoals: “Is het voordeliger om te beleggen in privé of in de BV?” “Wanneer is het slim …

Over PE CFP Advieskansen binnen het nieuwe pensioenstelsel Sinds 1 juli 2023 is het nieuwe pensioenstelsel officieel van kracht. De Wet toekomst pensioenen brengt ingrijpende veranderingen met zich mee in hoe pensioenen worden opgebouwd en uitgekeerd. Deze training biedt praktische …

Over PE CFP Juridische valkuilen woningbezit tijdens relaties Jaarlijks gaan veel mensen samenwonen, een geregistreerd partnerschap aan of stappen ze in het huwelijksbootje. Vaak hebben zij al een woning of kopen ze samen een huis. Wat veel klanten echter niet …